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如何投资在“刀刃上”?盈亚证券咨询带你来分析!

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我爱你中国 发表于 2021-12-16 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
        11月1日,各大电商平台“双11”大促全面开启。开售首小时,天猫超2600个品牌的成交额超过去年全天。当然,优惠背后也有不少套路,需要擦亮双眼,理性消费,投资何尝不是如此?最好不要冲动跟风、盲目撒网,要将有限的资金,逐步投入到“刀刃上”核心板块。今天盈亚证券咨询就带大家来找一找这些“刀刃上”的核心赛道。
        对于市场的核心板块,这些条件是一定要满足的:与国家发展战略相符,是政策支持的行业;符合经济发展趋势,比如我国当下经济转型升级;处于上升周期,有比较高的景气度。因此目前来说的核心板块大概有以下几类:
        一、“3060”双碳目标下的新能源汽车
        绿色低碳已成为全球共识,我国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。中汽协数据显示,9月份新能源汽车销量35.7万辆,创单月销量历史新高,同比增长148.4%,1-9月累计新能源汽车销量215.7万辆,同比增长185.3%。
        二、符合低碳趋势的清洁能源
        今年10月,国家发布重要顶层设计文件,中央层面实现双碳目标总体部署,提出“大力提升风电光伏、生物质能、海洋能、地热能等非化石能源消费比重”。 随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升,光伏相对优势持续扩大。风电方面,当前风电行业处于高速发展阶段,此前陆风已经实现平价,海风降本空间较大平价在即,且大型化成为产业链发展趋势,各环节龙头将持续受益
        三、核心卡脖子产业的进口替代
        在先进制造领域,中国还有较大发展空间,在一些技术含量高、科研难度大的领域,如半导体设备、面板设备、工业机器人、机械基础件、数控机床、激光设备等领域,国产化率还非常低,有较大发展空间。
        四、投资逻辑转向基本面驱动的军工
        从宏观层面看,重视军工发展是国家的既定发展大战略。中国的十四五规划、2027年百年建军目标和2035年远景规划都对军事领域的发展给出了宏伟的目标。
        综合来看,以上板块都符合政策支持、经济转型、景气度高等要素,值得中长期关注。

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