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水滴更新招股书:最高募资超4亿美元 王慧文是基石

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发表于 2021-5-5 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
               
  文/雷建平
  来源:雷帝触网(ID:touchweb)
  水滴公司今日更新招股书,公布发行价区间为 10-12 美元,水滴公司计划发行 3000 万股 ADS,承销商有约 450 万股 ADS 的超额配售权。
  水滴公司最高募资 4.14 亿美元,公司估值接近 50 亿美元。
  水滴公司基石投资者包括王慧文、博裕资本、厚朴资本,合计认购 2.1 亿美元。
  其中,王慧文通过家族信托基金 Kevin Sunny 认购 3000 万美元,博裕资本认购 1 亿美元,厚朴资本认购 8000 万美元。
  博裕资本是水滴公司C轮融资的领投机构,厚朴资本投资了蔚来汽车、小米、商汤科技等公司。王慧文是沈鹏在美团期间的上级,他带领沈鹏等人创建了美团外卖。
  2020 年,王慧文通过家族信托基金 Kevin Sunny 在理想汽车 IPO 前认购了 2000 万美元,按照理想汽车 11.5 美元的发行价来计算,这笔投资有超过 70% 的收益。
  三年亏损 12 亿,尚未实现盈利
  招股书显示,水滴公司 2018 年至 2020 年的收入分别为 2.38 亿元、15.11 亿元、30.28 亿元,净亏损分别为 2.09 亿元、3.22 亿元和 6.64 亿元。调整后税息折旧及摊销前(EBITDA)亏损分别为 1.4 亿元、1.59 亿元及 2.47 亿元,三年亏损率分别为 58.93%、10.52%、8.17%。
  亏损虽然有所收窄,但水滴公司尚未实现盈利,主要由于销售和营销费用较高。2018 年至 2020 年,销售和营销费用分别为 1.85 亿,10.56 亿和 21.3 亿。
  截至 2018 年底、2019 年底和 2020 年底,水滴公司的付费保险用户数分别为 170 万、880 万、1920 万。
  随着用户数量的扩大,水滴的首年保费中,自然流量和老用户复购所占的比例已经上升到了 38.5%,水滴筹和水滴互助的流量占比已经降至 16.6%,最主要的流量是来自于第三方流量渠道,占比 44.9%。
  腾讯是股东,创始团队拥有 71.2% 投票权
  更新后的招股书还显示了水滴的股权结构。
  IPO 之前,水滴公司创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧等核心管理层持股 26.4%,为第一大股东。
  腾讯旗下的投资公司 Image Frame Investment (HK) Limited 持股 22.1%;Investment funds affiliated with Boyu Capital 持股 11.9%;
  Investment funds affiliated with Gaorong 持股 6.5%;瑞士再保险旗下的 Swiss Re Principal Investments Company AsiaPte.Ltd. 持股 5.7%。
  水滴公司采取的是 AB 股权结构,同股不同权。只有创始团队持有B类普通股,每 1 股有 9 票投票权。
  IPO 之后,水滴公司创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧等核心管理层持股 24.4%,有 71.2% 投票权。
  腾讯旗下的投资公司 Image Frame Investment (HK) Limited 持股 20.4%,有 7.8% 投票权;Boyu Capital 持股 11%,有 4.2% 投票权;
  高榕旗下 Gaorong 持股6%,有 2.3% 投票权;瑞士再保险旗下的 Swiss Re Principal Investments Company AsiaPte.Ltd. 持股 5.2%,有2% 投票权。
            

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